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中国诚通集团旗下首单可交换公司债券成功发行

来源:股权管理部 发布时间:2020年05月23日

  2020年5月22日,在国资委、上海证券交易所的大力支持下,中国诚通集团旗下首单可交换公司债券成功发行。发行规模14亿元,期限3年,票面利率0.01%,为全市场最低。

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  本次可交换债券发行采用簿记转股价模式,疫情期间公司通过线上路演等方式积极沟通推介,获得投资者的广泛认可。簿记现场认购踊跃,最终确定转股价8.80元,实现转股溢价率17.02%。

  发行可交换债券是中国诚通集团股债结合型产品的创新之举。集团作为国有资本运营公司,依托市场化、专业化的股权运营管理,通过多种方式有效提高国有资本运营效率。首单可交换债券的发行不仅得到了资本市场的广泛认可,也为集团盘活存量资产和创新融资渠道开拓新的路径。